Торговый план трейдера: 4 краеугольных камня
Фондовый рынок переменчив, поэтому торговля ценными бумагами всегда сопряжена с некоторой степенью риска. К тому же, люди часто совершают ошибки под влиянием эмоций. Чтобы их избежать, нужно заранее составить торговый план трейдера и придерживаться его, чтобы с легкостью подводить статистику, своевременно вносить правки.
Вы можете создать электронный или бумажный документ, руководствоваться личными соображениями или использовать пример чужого торгового плана. В любом случае, он должен базироваться на 4 основах.
Пункт 1: выбор рынка, финансовых инструментов и таймфрейма
Для начала нужно выбрать комфортную торговую среду. Вы можете торговать на российском, одном из европейских, азиатских или американском фондовом рынке. Мы рекомендуем остановить выбор на последнем из-за его прибыльности, прозрачности и большого объема торгов.
Далее нужно выбрать финансовый инструмент (ы):
- Акции;
- Облигации;
- Фьючерсы;
- Опционы;
- Паевые фонды и т.д.
Проведение операций с применением каждого из типов ценных бумаг характеризуется индивидуальными особенностями. Большое значение имеет также таймфрейм. Можете ли Вы торговать в начале сессии или планируете совмещать трейдинг с другой работой? Насколько активными Вы планируете быть? Какой интервал для принятия решения оптимальный?
В начале карьеры многие предпочитают свинг дейтрейдингу. Но торговля на 5-10-минутных таймфреймах требует меньшей активности, нежели на 1-минутных. Сразу определите, будете ли Вы сопоставлять 1-минутные графики с 5-10-минутными или дневными.
Многие профессионалы рекомендуют поступать именно так, но ответ на вопрос зависит от избранного стиля, стратегии. Например, для скальперов своевременное выставление ордера и закрытие позиции важнее сверки с материнским графиком.
Пункт 2: переходим к управлению капиталом, ограничиваем риски
Даже успешные трейдеры иногда оказываются неправы. Чтобы одна сделка или неудачный день не привел к краху, нужно устанавливать лимиты допустимых потерь в каждой сделке и за один день. Опытные участники рынка планируют доходы и расходы на несколько недель, месяцев вперед и могут удерживать позицию долго.
Мы рекомендуем:
Рисковать не более 1% денежных средств от общей суммы на счету в одной сделке;
Определять оптимальный размер позиции.
Решить сможете ли Вы открывать сразу несколько позиций, каков будет размер каждой и насколько они будут взаимосвязаны.
При наличии достаточной практики можно открывать сразу несколько позиций, но их взаимозависимость должна быть минимальной. Иначе при неблагоприятном ценовом движении все окажутся убыточными.
Пункт 3: определите четкие сигналы для входа
Чтобы не сомневаться, когда нужно быстро принять решение – определите четкие сигналы для входа. Среди наиболее популярных – прохождение определенного ценового уровня или срабатывание компьютерного индикатора.
Но эти сигналы слишком общие, они появляются постоянно. Нужно определить дополнительные критерии: наличие тренда, формирование графических фигур, повышение объема волатильности и др. Набор критериев для входа в сделку также определяется торговым стилем и общей стратегией.
Сразу же определите, какие ордера будете применять для открытия позиции: обычные рыночные или лимитные. Попрактикуйте применение разных ордеров на демо счете.
Пункт 4: выделите необходимые условия закрытия сделки
Большое значение имеет правильный выбор точки входа. Но не менее важно также выделить безусловные критерии для выхода. Они должны применяться как для прибыльных, так и для убыточных сделок.
Для своевременной фиксации убытка часто используются стоповые ордера – тогда сделка закрывается автоматически при достижении определенного ценового уровня. Закрыть удачную позицию психологически сложнее. Но в погоне за большей прибылью можно упустить сигналы о развороте или попасть под корректирующую волну.
Для закрытия успешной сделки можно использовать следящий стоп, или выходить после получения целевой прибыли. Она рассчитывается, посредством соотношения P/E. Альтернативный вариант – закрытие позиции при исчезновении условий, побудивших ее открыть.
Торговый план трейдера: подведение итогов
Каждый из вышеперечисленных пунктов важен, так как из них складывается единая система. Чем тщательнее Вы продумаете торговый план, тем комфортнее станет процесс торговли.
Стабильное получение дохода даже в 50% случаев – признак движения по направлению к мастерству. Заработок в 75% случаев от месяца к месяцу – показатель высокого уровня профессионализма.
Важно учитывать переменчивость рынка в своих расчетах и уметь адаптироваться к новым условиям. Со временем может потребоваться пересмотр системы. Но как бы не менялась рыночная конъюнктура – вышеизложенные пункты плана будут краеугольными камнями трейдерского плана.
Если у Вас возникли вопросы, Вы хотите получить базовую подготовку или повысить уровень знаний – обращайтесь в компанию SDG Trade, чтобы пройти обучение трейдингу и начать торговать под руководством профессионалов!
